Украина ожидает химического передела из России

Пока мир, затаив дыхание, наблюдает беспрецедентный передел на мировом химическом рынке, украинский химпром мучают куда более приземленные проблемы. Отрасль катастрофически убыточна и разрознена, считает украинское информационное агентство «Голос». «Украинский химпром: один в поле не воин», так называется публикация на этьу тему, размещённая на днях на портале агентства. Полагаем, нашим читателям будет небезыинтересно мнение украинских наблюдателей данного сегмента рынка.

Текст: Галина Акимова

Мировой рынок химической продукции стоит на пороге перемен. Деловые издания России и Запада переполнены новостями о сенсационных поглощениях одних гигантов другими. Российские производители удобрений срочно запросили помощи правительства в снабжении дешевыми энергоресурсами. Некоторые покупают собственные газовые скважины. В этих условиях украинские предприятия оказались перед сложным выбором: или срочно консолидировать активы и попытаться отвоевать место под солнцем, или готовиться к неизбежному поражению…

БРАЧНЫЕ ИГРЫ «КИТОВ»
Ноябрь стал рекордным месяцем по количеству новостей российского химпрома. 12 ноября в российской прессе появилась копия письма Минэкономразвития о перспективах производства минеральных удобрений. В письме предлагается установить льготные фиксированные цены на газ и железнодорожные перевозки для новых производств и скидки для действующих компаний — производителей аммиака и других минеральных удобрений. Основную выгоду в случае реализации этих предложений получат два российских гиганта – «Еврохим» и «Акрон», основные конкуренты украинского химпрома на мировом рынке.

Таким образом, российское правительство старается предотвратить закат своей химической промышленности. И обеспечить ее экспортную конкурентоспособность.

В тот же день в российском-таки «Коммерсанте» вышло пространное интервью главы "Еврохима" Дмитрия Стрежнева, в котором рассказывается о планах по покупке газовых месторождений в Адыгее, запуску собственного терминала по перевалке удобрений и т.д.

Один из вопросов касался возможного слияния двух других влиятельных игроков химического рынка – компаний «Уралкалий» и «Сильвинит». Уже сейчас они совместно разрабатывают одно из самых больших в мире месторождение калийно-магниевых солей – Верхнекамское.
Но дело не только в источнике сырья. У обеих компаний один ключевой акционер: миллиардер Сулейман Керимов, владелец «Уралкалия» и собственник 25% акций «Сильвинита». Считается, что Керимов хочет объединить «Уралкалий» и «Сильвинит». Для этого в начале октября на «Сильвините» сменили генерального директора: пост перешел к бывшему гендиректору «Уралкалия» Вячеславу Баумгертнеру.

А 15 ноября акционеры компании «Сильвинит» на внеочередном собрании избрали новый состав совета директоров компании. Что еще больше укрепило позиции сторонников объединения двух компаний.

Но уже на следующий день новость от Керимова «перебило» сенсационное сообщение информационных агентств о том, что российский холдинг «Фосагро» намерен начать переговоры с властями Канады по вопросу приобретения крупнейшего в мире производителя карбоната калия «Potash Corporation of Saskatchewan Inc». От враждебного поглощения которого незадолго до этого отказалась британо-автралийская горнодобывающая компания «BHP Billiton Ltd».

16 ноября председатель совета директоров «Фосагро» Владимир Литвиненко официально проинформировал премьер-министра России Владимира Путина о предложенной канадийцам оферте. И добавил, что в международный пул инвесторов, помимо российской компании, могут войти канадские банки. Путин поддержал инициативу холдинга и дал соответствующие поручения вице-премьеру Игорю Сечину.

О точной цене сделки пока не сообщается, но у аналитиков перехватывает дух от прогнозируемых цифр: британская “BHP Billiton Ltd.» хотела выкупить «Potash Corp.» за $38,6 млрд. Россияне, видимо, предложат больше. Шкурка, по их мнению, стоит вычинки: таким образом, в мире образуется единый калийный гигант, который будет диктовать цены всем остальным.

Правда, у самого «Фосагро» капиталов – чуть больше $9 млрд. Поэтому для поглощения несравнимо более крупного «кита» ему придется не только привлекать иностранные банки, но и объединять вокруг себя другие российские компании. Например, ту же «империю Сулеймана Керимова». В любом случае, раз вопрос поднят на уровень российского правительства и премьера Путина, планы экспансии у российских химиков вполне серьезные.

ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ ИЛИ ВРЕМЯ РЫВКА?
Пока мир, затаив дыхание, наблюдает беспрецедентный передел на глобальном химическом рынке, украинский химпром мучают куда более приземленные проблемы. Отрасль катастрофически убыточна и разрознена.

По данным Минпромполитики, в стране насчитывается около 200 предприятий и объединений химического профиля. В основе отрасли – мощности по производству минеральных удобрений (60%), которые сконцентрированы в первой десятке химических предприятиях. Из них: азотные удобрения выпускают концерн "Стирол", Одесский припортовый завод, Черкасский и Северодонецкий "азоты", а так же "Днепроазот" и "Ривнеазот"; фосфорные – "Крымский титан", "Сумыхимпром" и Константиновский государственный химзавод; калийные – Днепровский завод минеральных удобрений.

Всего до кризиса в украинском химпроме работало свыше 350 тыс. человек. Сейчас людей тут стало меньше – производство падает. Например, "Северодонецкое объединение "Азот" завершило 2009 год с убытком в 200 млн грн., «Стирол» - с убытком в 324 млн грн. А чистый убыток Одесского припортового завода за январь-сентябрь 2010 года увеличился более чем в 2,2 раза (по сравнению с аналогичным периодом 2009-го) и достиг 147,33 млн. грн.

В будущем году ситуация вряд ли улучшится. Специалисты прогнозируют, что, скажем, Одесский припортовый завод может уйти в минус аж на 900 млн. грн. Основная причина этого – непосильно высокие цены на газ.

Для справки: до кризиса украинская химическая промышленность потребляла свыше 8,3 млрд кубометров природного газа, или 11% всего объема, используемого Украиной. В структуре себестоимости производства азотных удобрений (аммиака, карбамида, аммиачной селитры) доля природного газа составляет 50-80%.

Единственное, за счет чего пока выживал украинский химпром – это рост цен и спроса на азотные удобрения на мировом рынке, а так же на относительной дешевизне перевозок.

То, что российские предприятия платят почти вдвое меньше за газ, до последнего времени нивелировалось высокими затратами на транспортировку их продукции. Дело в том, что базовыми для экспорта и для нас, и для них являются черноморские порты. Но, если нашим производителям до портов – рукой подать, то российским приходится доставлять свой товар с Урала или Волги.

Потому-то Москва и согласилась рассмотреть вопрос о дополнительных скидках своим производителям на железнодорожные перевозки и газ. Украинцам о подобной щедрости мечтать не приходится: наш бюджет пуст. С получением соседями новых преференций наши цены на удобрения станут неконкурентными, по сравнению с российскими.

Теоретически выход есть в переходе на энергосберегающие технологии. В "Стратегии развития химического комплекса Украины в 2007-2015 годах" подсчитано, что для полного технического перевооружения ежегодно необходимо вкладывать в обновление производственных фондов до 3,3-4,5 млрд грн. А инвестиции в производство в ближайшие 7-8 лет должны быть не менее 13 млрд грн.

До кризиса у многих предприятий были инвестиционные планы. Так, Северодонецкое объединение "Азот" собиралось к 2012 году вложить в развитие производства и энергосберегающие технологии $300 млн. Похожая программа существует и на черкасском "Азоте". Но, подчеркиваю, это было до кризиса. Где теперь взять такие большие деньги, если предприятия терпят огромные убытки, а в ближайшем будущем и вовсе могут быть вытеснены с мировых рынков сбыта?! Более того, по подсчетам некоторых производственников, инвестиция в $100 млн. позволяет снизить затраты на производство продукции в среднем лишь на 10%

Поэтому, если перейти от теории к практике, выход напрашивается один: украинскому химпрому нужно двигаться в русле мировых тенденций и объединяться. Причем, быстрее, чем это сделают химики других стран. Консолидировав активы, сектор сможет хоть как-то конкурировать с «китами» и не выглядеть совсем уже крошечной «рыбешкой», с которой никто не считается, потому, что не может разглядеть.

Но, главное – в качестве единого мощного игрока, химпром имеет возможность пробивать выгодные для себя контракты на газ. Это вполне реально. Еще в прошлом году украинское правительство разрешило некоторым химическим предприятиям закупать газ в обход "Нафтогаза" - напрямую у "Газпрома", чтобы производители смогли выбрать топливо по более выгодной для себя цене. Инициатором такого постановления Кабмина стал Союз химиков Украины, а причиной – остановка производства почти всех химпредприятий страны.

Право на прямые закупки газа тогда получили Одесский припортовый завод, Черкасский «Азот» (Черкассы), «Ривнеазот», «Стирол», «Днепроазот» и «Северодонецкое объединение «Азот»».

Однако на покупку газа по эксклюзивным ценам, украинский химпром может претендовать лишь объединившись. Как говорится, оптовым покупателям скидка. Затоварится же дешевым газом по отдельности, комбинаты шансов не имеют. И с учетом ставших очевидными в ноябре процессов консолидации на глобальном рынке химии, это грозит отрасли неизбежным банкротством. Тащить на себе такой груз, как бесперспективно убыточный химпром, бюджет Украины не сможет. Куда пойдут 300 тыс. человек, занятых в отрасли? Вопрос риторический.