Кредит в $ 750 000 000 на строительство Усольского калийного назван "сделкой года"

Компания «Еврохим» один из ведущих мировых производителей минеральных удобрений, сообщает, что сделка по проектному финансированию строительства Усольского калийного комбината была названа «Сделкой года в европейском горнодобывающем и металлургическом секторе» по версии журнала Infrastructure Journal Global.

Кредит в размере 750 млн. долл. США был структурирован как проектное финансирование без права регресса для Усольского калийного комбината, одного из наиболее активно разрабатываемых «с нуля» калийных проектов в мире. Дебют «Еврохима» на рынке проектного финансирования стал одним из немногих примеров состоявшихся сделок в России в 2014 году.

Комментируя награду, Андрей Ильин, Финансовый директор компании «Еврохим», отметил: «Мы рады, что, несмотря на сложные рыночные условия, нам удалось привлечь 750 млн. долл. США для финансирования строительства Усольского калийного комбината. Наши усилия получили признание в виде награды престижного журнала Infrastructure Journal Global «Сделка года в европейском горнодобывающем и металлургическом секторе».

Уполномоченными ведущими организаторами сделки выступили Société Générale S.A., ОАО АКБ Росбанк, ING Bank N.V., HSBC Bank PLC, Crédit Agricole CIB, ЗАО Юникредит Банк и Sberbank CIB. Société Générale выступил в роли кредитного агента и агента по обеспечению.

В настоящее время «Еврохим» развивает первую фазу проекта по строительству Усольского калийного комбината с планируемой мощностью 2,3 млн. тонн хлористого калия в год. Строящийся комбинат расположен на территории Верхнекамского месторождения (Пермский край, Россия), которое является одним из самых крупных месторождений калийных солей в мире. Вторая фаза проекта предусматривает строительство дополнительного скипового ствола шахты, что позволит увеличить совокупную годовую мощность до 3,7 млн. тонн хлористого калия.