В течение одного дня "Еврохим" продал облигаций на сумму более 9 миллиардов рублей

24 ноября 2010 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций Международной химической компании «Еврохим» серии 03. По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 8,25% годовых.

Как говорится в сообщении компании, в ходе размещения было выставлено 57 заявок на общую сумму 9,2 млрд. рублей.

В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,00% до 8,50% годовых. В результате существенного спроса со стороны инвесторов, ставка первого купона была установлена ниже изначального маркетингового диапазона 8,50-9,00% годовых. Весь объём выпуска размещен в течение одного дня.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк. Соорганизаторам выпуска выступил Сбербанк России, со-андеррайтерами выпуска стали МБРР и Банк «Держава».

Облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей имеют срок обращения 8 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-10 купонов равна 8,25% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 5 лет.

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование существующих займов и на финансирование инвестиционной программы компании.