Вопреки прогнозам пессимистов, российские граждане нашли деньги на Сбербанк. Его акционерами захотели стать более 46 000 человек, которые подали заявки на 21 млрд руб. А по объёму размещения “Сбер” занял 2-е место в России. Наблюдатели называют это - «русское инвестиционное чудо».
Вчера наблюдательный совет “Сбера” подвел итоги сбора заявок на дополнительные акции. Итоги размещения комментировали член наблюдательного совета банка Алексей Кудрин и президент банка Андрей Казьмин. Они несколько разошлись в цифрах. Сначала Кудрин заявил, что объем заявок составил более 260 млрд руб., а привлечь банк собирается 230 млрд руб. Через несколько минут Казьмин сообщил, что весь спрос на акции банк оценивает примерно в 270 млрд руб. ($10,3 млрд), а спрос по цене выше цены размещения без учета некачественных заявок — примерно в 250 млрд руб. ($9,54 млрд). Спикеры сошлись только в цене размещения, определенной наблюдательным советом, — 89 000 руб. Дисконт к вчерашней цене закрытия на ММВБ — 92 800 руб. — составил чуть более 4%. После появления этой информации акции Сбербанка незначительно упали, но через 20 минут их стоимость начала расти.
Источник, знакомый с ходом размещения, утверждает, что в книге было заявок немногим больше чем на 260 млрд руб., в том числе с указанием цены выше 89 000 руб. — на 254 млрд руб. Из них “Сбер” признал качественными заявки на 231,7 млрд руб. ($8,85 млрд), рассказал источник. По его оценке, около $3 млрд выкупит ЦБ (892 501 акцию), а остальное — примерно пополам россияне и нерезиденты.
Исходя из цены и максимального объема размещенных акций (3,5 млн штук) “Сбер” мог привлечь более 311,5 млрд руб. “У нас не было задачи продать все 3,5 млн акций, — пояснил Казьмин. — Мы хотели продать свои акции по цене, максимально близкой к рыночной”.
Казьмин рассказал, что базой для определения цены была средневзвешенная стоимость акций Сбербанка с 1 декабря, которая равна 89 466 руб. По его словам, учитывалась также динамика курса доллара в последнее время (около двух недель назад Центробанк укрепил рубль и изменил состав бивалютной корзины). Назвать цену, по которой предложили провести размещение букранеры, он отказался. Но, по словам двух источников, букранеры предложили установить цену размещения в 89 400 руб. Источник, близкий к наблюдательному совету, рассказал, что цена долго обсуждалась, а снизить ее решено было в том числе потому, что “не хотелось терять некоторых инвесторов, подавших заявки с ценой, меньшей чем 89 400 руб.”.
Если инвесторы оплатят акции, размещение “Сбера” станет вторым по объему среди российских компаний: в июле прошлого года акций “Роснефти” было продано на $10,6 млрд. Впрочем, по объему средств, привлеченных в российские акции, Сбербанк станет однозначным лидером — у “Роснефти” более 50% размещения прошло в депозитарных расписках. А среди всех банковских размещений в мире Сбербанк может занять 3-е место после китайских ICBC и Bank of China.
По объему заявок от физлиц “Сберу” удалось опередить “Роснефть”, хотя и не намного. По словам Казьмина, акционерами банка захотели стать более 46 000 человек, подавших заявки на 21 млрд руб. Акционерами “Роснефти” стало гораздо больше россиян — 115 000, но объем оказался меньше — 20,3 млрд руб.текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст.
Текст: Андрей Панов, Анна Бараулина
Источник: “Ведомости” [2]
Фото: Александр Белов